习主席9月22号宣布2030年中国碳排放达峰，2060年中国实现碳中和承诺，吹响了全球能源转型的号角。日韩、欧盟 、巴西、智利等国家也已经明确立法或宣誓碳中和。2020年12月12号是巴黎协定5周年 ，新一届美国政府也将重返巴黎协议。
遏制碳排放 ，共建美好家园，新能源革命是大势所趋。同时 ，超大型的企业 ，尤其是传统能源企业像BP、壳牌、国家能源集团、上海电气也在加速绿色战略转型。在此背景下，传统能源企业加速向新能源企业转型 ，而储能也顺势成为产业焦点。譬如松下正计划在2021年将其与特斯拉的合资工厂Giga factory 1扩产10%至39 GWh，并考虑与挪威国家石油公司（Equinor） 、挪威海德鲁电解铝厂（Hydro）在挪威新建一家大型合资电池工厂。上海电气电站集团与国轩高科成立上海电气国轩，主攻储能及动力电池方向 。
传统能源公司态度发生大逆转，BP公司发布的2020版世界能源展望报告 ，将光伏列为未来最主要的能源。
在未来20年，明确的技术路线表明人类要摆脱化石能源依赖 ，人类有史以来第一次真正有机会实现能源自由，新能源也将成为最便宜的能源，这将会延伸出大量的时代机遇 、催生一批伟大的公司。
汽车、工程机械，船舶等典型能耗大户，都在全面往电动化转型。
狂飙的新能源汽车资本市场
以Tesla、蔚来NIO为代表的新能源汽车股直线狂飙，尤其以NIO蔚来为例，一年多时间涨幅超过40倍。新能源汽车的局面从濒临死亡迅速扭转 ，蔚来的“斌哥”从2019年“最惨的人”成为2020年资本市场最受青睐的哥，资本市场不缺传奇，缺乏洞见和超前思维。
过去一年 ，新能源汽车走了一把180度逆转行情 ，Tesla市值超过7500亿美金，远远超过丰田+大众+宝马+奔驰+福特+通用的总市值；NIO蔚来，比亚迪也接连市值超过奔驰 ，全球汽车市值排名前十企业，中国独占三席。几年前传统势力还是非常傲慢，他们连Tesla都不放在眼里，更别说其他造车新势力了 ；今日传统势力的市值连新势力的尾灯都看不到了 。因果其实早已种下，昔日柯达，诺基亚的故事反复登场 ，套用股市经典的理论就是历史会重演 ；传统势力尾大不掉，决策缓慢 ，效率低下，没有创新土壤，也很难包容失败 ，内卷十分严重。
全球汽车行业2020年销售车辆约9000万辆，其中约2000万辆为商用车 ，约7000万辆为乘用车。
以中国市场为例：中国2020年全年汽车销售约2600万，其中约2100万辆乘用车 ，500万辆则为商用车，分为轻卡，中卡，重型卡车。Tesla，NIO蔚来等专注于乘用车市场 ，斯堪尼亚，解放等则专注于商用车市场。2020年中国市场重型卡车销售突破160万辆 ，增幅和产量均大幅领先全球 ，保有量达到850万台，轻卡、中卡保有量超过2000万台，合计接近3000万台。
2020年中国新能源汽车市场格局下 ，动力电池出货量预计66GWH，其中乘用车预计消耗50GWH，出货量为百万台级别，后续增长每年约30-50%；轻卡及大巴车消耗15GWH ，出货量十万台级别 ，后续几乎无增长 ，略微下滑；电动重卡及工程机械约1GWH，出货量千台级别 ，后续将成指数级增长 。随着动力电池产量扩大及成本的继续降低 ，基于完全市场化且想象空间巨大的储能及重卡，工程机械的电动化处于爆发的前夜 。
储能及重卡 、工程机械市场空间测算
重卡保有量超过850万台 ，适合于电动化的场景为大宗物资运输 ，建筑砂石料 ，煤炭，铁矿等大宗商品运输 。该场景传统车辆排放标准低，运输半径一般在150公里内。粗略计算 ，以单车配置电量约为300KWH度电，100万辆全部替换需要300GWH锂电池 。
工程机械保有量超过800万辆，其中装载机约200万辆 ，挖机约200万辆 ，叉车350万辆，其他约100万辆 ；装载机、叉车的电动化率可以超过80%。装载机配置电量为2-300KWH电 ，80%替换约400GWH锂电 ；叉车一般为15-30KWH电不等，80%替换约50GWH ，装载机的电动化约等于叉车电动化的10倍市场空间 。
重卡的电动化诞生了Nikola，该公司市值约60亿美金（无主营收入）；叉车的电动化诞生了普拉格能源(PLUG)，市值更是达到308亿美金，是全球最大叉车集团杭叉市值的近12倍 ，他们累计生产大约万台氢燃料电动叉车 。电动装载机的单价也远大于电动叉车，整体市场规模是叉车的10倍。
对比传统工程机械巨头卡特彼勒1000亿美金的市值 ，工程机械领域一定会出现“电动版Tesla”，市值超过卡特彼勒是非常值得期待。
2020年全球动力电池装机量为137 GWh，同比上升了17% 。前三强的市场份额集中度在提高，从2019年的62.4%升至65.2%。
2021年中国市场预测 ：
电动乘用车出货150万台 ，平均装备55KWH电池，约82.5GWH电池出货量；轻卡及大巴车数量略有下滑 ，但单车电池装配量增大 ，则总装机量达到15GWH；重卡及工程机械突破1.5万台，平均装配电量300KWH，总装机量达到4.5GWH ，储能装机量达到5GWH，合计达到9.5GWH。统计下来，中国全年电池出货量有希望达到107GWH，较2020年增长65% 。全球动力电池装机量预计为210 GWh，较2020年增长53%；2021年细分场景增长将以重卡及工程机械增长最为迅猛，同比达到350%增长速度 。
2025年中国市场测算 ：
预计到2025年，新能源乘用车突破400万辆大关 ，单车平均装机70KWH，总装机量280GWH ；电动重卡突破10万台 ，单车装机350KWH ，总装机量达到35GWH；装载机突破20万台，单车装机350KWH，总装机量达到70GWH，合计达到105GWH，储能达到100GWH。乘用车市场电池装机量约等于重卡，工程机械，储能 ；考虑到重卡 ，工程机械3-5年一个周期需要更换电池 ，乘用车10年一周期 ，则两大领域长期的电池使用量接近，也接近于该两大行业在燃油车时代的格局，乘用车的总体燃油量约等于重卡加工程机械。
SNE预计，2025年全球电动汽车对动力电池的需求量将达到1163 GWh ，中国占比近40%，2030年将达2963 GWh 。
2030年猜想：考虑到时间长远，得从全社会的新能源化，电动化来看待2030年的巨大机会
2030年，以光伏+储能+氢气为代表的新能源将颠覆整个传统能源生产的格局
这里不难看出高瓴重仓CATL 、隆基后迅速引爆了锂电和光伏两大新能源基石行业的龙头企业。宁德时代市值接近10000亿，Tesla突破7500亿美金，隆基超过4000亿。
全面颠覆传统能源需要解决的问题
实现低成本光伏+低成本储能，综合成本低于火电，这就是高瓴重仓的理由。光伏的系统成本已经降到3元/W ，遥想2007年系统成本达到60元/W，13年时间，成本降到5%；磷酸铁锂储能系统降到1.5元/wh ，充放次数可以达到5000次。2025年光伏系统成本有望降到到2.2元/W，摊到25年折旧加财务成本，1500小时/年发电小时数 ，度电成本0.1元每度电 ；储能系统成本1元/WH ，充放次数10000次，按15年折旧 ，度电存储成本0.1元每度，算上财务成本0.13元每度 ；光伏+储能系统成本0.23元/kw，2030年成本有望降到0.15元每度电以内 ，横扫所有化石能源 。
在电动化的趋势下，全球范围内2020年电力总需求约30万亿度，2030年需求约45万亿度 ，拉长到2040年约70万亿度电 。
2030年大概率可以看到下面的场景：光伏+储能可以占领全球电力市场的20% ，约9万亿度电，按全球范围发电条件来看 ，平均1250小时的光伏年发电量可以期待 ，1GW（100万千瓦）装机量约12.5亿度电，那么9万亿度电，需要总装机量7200GW，覆盖约7万平方公里的地面和屋顶。预测地面光伏系统成本在2025年降至2.2元/W（组件1元/W），2030年降至1.8元/W（组件0.8元/W）。
截止2020年底全球光伏总装机量约750GW，未来10年增长6450GW，巨大增幅足够让人心潮澎湃。
储能市场配比：
2030年，9万亿度电最少需要20%储能 ，1.8万亿度电储能，平均每天充放1.2次计算 ，工作按300天计算，需要1.5万亿KWH储能，需要50亿KWH储能装机量，约5000GWH。对比下2021年预测 ，全球储能近10GWH ，保有量不超过25GWH ，十年时间增长200倍，储能市场同样波澜壮阔 、激动人心。
再拉回到汽车市场，2021年全球新能源汽车保有量大概率超过1000万台 ，中国占50%以上 。2030年新能源乘用车全球保有量超过20000万台，按每台车平均60KWH计算，动力电池需求量约12000GWH。
商用车的电动化，以重卡+工程机械为例计算，约2000万台，电池总装机量达到6000GWH。
2030-2040年将是氢燃料发展最迅速的10年 ，氢燃料与锂电市场并驾齐驱，届时风光储联合制氢将大行其道，传统能源企业将全面转型新能源。
未来的新能源中心 ，会是谁？美国，中东 ，还是中国，需要思考。中东还有机会成为新能源的中心吗？
总结：新能源未来将用20年去改变全球能源格局 ，走过传统化石能源200多年走过的道路 ；这20年在细分的各个领域都将诞生一批足够伟大的企业。人生就是博能参与到大行业变革中，幸哉！